活用事例2026年10月15日
案件の進捗管理を、AIで月40時間から8時間に。営業の日報はチャットで一言。AIが取りまとめて、管理職に毎週サマリーを届ける
「あの案件、今どうなっている？」。営業が一人ひとり外回りで動いている会社では、管理職が案件の進み具合をつかむのに苦労しています。日報はあっても中身がまちまちで、結局は会議や電話で一人ずつ聞いて回ることになりがちです。この記事では、営業日報をふだん使いのチャットで送るようにし、AIで案件ごとに取りまとめて、管理職に毎週サマリーを届ける方法を、建材メーカーのモデルケースで紹介します。
- 会社
- K建材／地方の建材メーカー（外壁材・内装材）
- 規模
- 従業員60名、営業12名、営業課長2名
- 困りごと
- 営業が工務店・設計事務所・商社を個別に回っており、案件の進み具合が営業本人の頭の中にしかなかった。課長は毎週の営業会議の資料づくりと聞き取りに追われていた
- 対象の業務
- 営業日報案件の進捗管理営業会議の資料
- 使ったもの
- 社内チャット（LINE WORKS、Slack、Microsoft Teamsなど）、スマホの音声入力、AI「Claude（クロード）」の法人向けプラン
困っていたこと
- 案件の状況が見えない
- 日報が続かず中身もまちまち
- 課長が資料づくりに月約40時間
やったこと
- 日報はチャットで一言
- AIが案件ごとに取りまとめ
- 毎週のサマリーを自動で作成
変わったこと
- 課長の集計が月約8時間に
- 止まっている案件にすぐ気づく
- 年約96万円分の時間が浮く
営業の案件が見えなくなる理由
建材メーカーの営業は、1つの物件に工務店、設計事務所、商社など複数の相手が関わり、採用が決まるまで数か月かかることも珍しくありません。K建材では、営業がそれぞれのやり方で案件を追いかけていました。
案件が営業の頭の中どの案件がどこまで進んでいるか、本人に聞かないと分からない
日報が続かないExcelの日報は書くのが面倒で、提出が遅れたり中身が薄くなったりする
会議資料づくりに時間課長が毎週、営業に聞き取りをして会議の資料を手作業でまとめている
その結果、止まっている案件や競合に負けそうな案件に気づくのが遅れ、「もっと早くフォローしていれば」という失注も起きていました。
AIを使った新しい流れ（5ステップ）
ポイントは、営業には「書かせない」で「一言送ってもらう」こと、そしてまとめる作業をAIに任せることです。営業がふだん使っている社内チャットに「日報」の部屋を作り、訪問のあとにスマホから一言送るだけにしました。
チャットで一言訪問後にスマホから
AIが取りまとめ案件ごとに整理
案件ボードを更新段階・次の行動
課長がサマリー確認要フォローだけ見る
会議で共有資料づくりは不要
これまで営業一人ひとりに電話や会議で状況を聞き、会議資料を手作業でまとめる。
AI導入後AIがまとめたサマリーを読み、止まっている案件や要フォローの案件だけに声をかける。
チャットの一言が、案件ボードになる
営業が送るのは、「どこで、何をして、次に何をするか」が分かる程度の短い文で十分です。話し言葉の音声入力でも構いません。AIがそれを案件ごとに振り分け、進み具合の一覧にまとめます。
チャットの一言を、AIが案件ごとの進捗ボードに整理する
毎週月曜の朝には、AIが次のようなサマリーを作り、課長に届けます。
ここがポイント
最初に、案件の「段階」（引き合い／提案中／見積提出／比較検討中／受注・失注）を会社として決めておくと、AIのまとめ方がそろいます。営業ごとにバラバラだった言葉が統一されるだけでも、会議の話が早くなります。
AIへの頼み方の例
営業へのお願い（チャットに固定表示）
営業日報は、次の4つが入っていればOKです。短くて構いません。
・どこに（会社名・物件名）
・何をした（訪問、見積提出、サンプル送付など）
・相手の反応
・次にやること（いつまでに）
例）A社 外壁材の見積提出。来週火曜までに回答予定。価格を気にしていた。
AIへの頼み方（毎週のサマリー）
添付は、今週1週間の「営業日報」チャットの書き出しです。案件ごとに整理して、次の表を作ってください。
列：案件名／取引先／担当／段階（引き合い・提案中・見積提出・比較検討中・受注・失注）／次の行動／最終更新日
そのうえで、次の3点を課長向けに短くまとめてください。
・2週間以上動きのない案件
・競合や値引きの話が出ている案件
・今週受注・失注した案件と、その理由
ルール
・日報に書かれていないことは推測しないでください
・同じ案件が別の名前で書かれていそうな場合は【要確認】としてください
慣れてきたら、チャットツールとAIをつないで、毎週決まった時間にサマリーが自動で届くようにすることもできます。
どれくらい時間が減ったか
営業課長2名が、案件の把握と会議資料づくりにかけていた時間で試算すると、次のように変わります。
人件費込みの時給2,500円で換算すると、月約8万円、年約96万円分の時間です。営業側も、Excelの日報を書く時間が1日15分ほどから数分に減りました。時間は当社の試算で、営業の人数や案件数によって変わります。
時間以上に大きかったのは、止まっている案件に早く気づけるようになったことです。課長が「C社の件、一緒に行こうか」と声をかけるタイミングが早くなり、営業からも「相談しやすくなった」という声が出ています。
注意点と、続けるコツ
日報を「監視のため」と受け取られる伝え方をする
「課長が手伝うタイミングを早くするため」と目的を伝え、サマリーを営業にも共有する
長い日報を書かせようとする
4つの項目だけの短い一言でOKにし、音声入力も勧める
AIのサマリーだけで評価や判断をする
サマリーは声をかけるきっかけ。判断は営業本人と話してから
取引先の個人の連絡先などまでAIに入れる
法人向けプランを使い、案件の管理に必要な情報だけを渡す
よくある質問
今使っているチャットツールのままで大丈夫ですか？
大丈夫です。LINE WORKS、Slack、Microsoft Teamsなど、社内で使っているチャットに日報用の部屋を作れば始められます。日報の書き出しをAIに渡すところから始め、慣れてきたら自動化を検討します。
SFA（営業管理システム）を入れるのと何が違いますか？
SFAは入力項目が多く、営業に定着しないことがよくあります。この方法は、営業はチャットで一言送るだけで、整理はAIが行うため、入力の負担が小さいのが特長です。将来SFAを入れる場合も、整理された案件データがそのまま役立ちます。
営業が日報を送ってくれるか心配です。
長い文章は求めず、4つの項目だけの短い一言でOKにすることが大切です。サマリーを営業にも共有し、「課長が早く手伝えるようになった」と実感してもらうと定着しやすくなります。
※本記事の会社名・数値は、導入の流れを説明するためのモデルケースです。
御社の営業管理でも、試してみませんか
無料診断では、実際の日報や案件メモ（名前は伏せたもの）をもとに、AIで案件ごとのサマリーを作る様子をその場でお見せします。全国対応、対面でもオンラインでも。
3分で削減時間を試算する（無料）
あわせて読みたい